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洞察|2021中国教育培训市场发展洞察报告
06-11 17:16 查看(70)

导语


近年来,国民对教育的重视程度不断提高,有统计显示,教育消费已成为中国家庭仅次于衣食的第二大日常支出。当前教育资源分配不均衡,催生了教育培训的庞大需求。据中研网披露,截至2020年中国教育培训机构数量已达20万,市场规模突破1万亿。


据教育部数据,我国现有2亿多中小学生,伴随生育政策放开,适龄学童进一步增加,在可预见的未来,教育培训行业仍将继续保持高速增长。


艾普思咨询采集早教幼教、学科教育、兴趣教育留学教育四大细分市场教育培训机构的线上公开数据,分析行业发展趋势及消费者行为,助力从业者洞察市场环境,寻求蓝海策略。


数据源:教育宝(中国教育培训行业领先的第三方平台,是国内仅有的几家双牌照教育平台之一,进驻机构6万余家,累计学员600余万,是学员/家长和教育培训机构的重要参考平台)


数据时效:截至2021年5月23日


数据说明:


1、本报告分析样本包括教育宝平台24个热门城市的10,300家机构、77,202门课程,涵盖四大细分市场、九个类别。


2、本报告中的“机构/课程”指线下机构/线下课程,不包括线上教育。


3、除留学教育市场,其余部分均剔除了成人课程。


4、由于各品牌在平台的入驻情况不一,数据与实际情况可能有少许偏差。


一、教育培训市场地域发展状况


洞察1:济南、北京、上海市场热度最高,新一线城市热度不逊于一线


教育宝数据显示,24个热门城市中,教育培训市场热度排行前三的城市为济南、北京和上海。


教育培训市场热度TOP10城市中,只有北京和上海是一线城市,其他均为发展潜力较大的新一线城市和二线城市


机构数量排行前三的城市为济南、北京、上海,课程数量排行前三的城市为北京、 济南、成都。


艾普思教育培训市场热度指数TOP10城市


艾普思教育培训机构数量TOP10城市


艾普思教育培训课程数量TOP10城市


散点图显示,各城市课程数量和学习人数明显呈正相关。西安、郑州、石家庄济南四市的课程平均学习人数最多。


艾普思各城市教育培训课程数量/学习人数


二、教育培训细分市场洞察


洞察2:兴趣教育、学科教育热度相当,留学教育市场竞争最激烈


数据显示,教育培训四大细分市场按照市场热度由高到低排序依次为:兴趣教育、学科教育、留学教育、早教幼教。其中,兴趣教育和学科教育热度指数差距较小。


留学教育市场的竞争指数最高,表现为市场需求相对较少(学习人数为127,549人),而机构数量(1,616家)和课程数量(20,218门)相对较多。


从绝对值数据来看,设有兴趣教育课程的机构数量最多(4,716家),学科教育市场的总课程数量最多(27,543门),留学教育单个机构的平均课程数量最多(12.5门/家)。相较而言,早教幼教市场的机构和课程数量规模均较为有限

艾普思教育培训细分市场热度指数及竞争指数


艾普思教育培训细分市场机构数量/课程数量/学习人数


洞察3:早教幼教市场购买行动率偏低


各细分市场从浏览人数到学习人数转化率最高的是留学教育(45.17%),其次是学科教育和兴趣教育。


浏览早教幼教机构的人群实际参与学习的比例最低,仅27.76%,可见早教幼教市场的潜在客户生命旅程大多停留在漏斗前期(产生意识/兴趣)或中期(考虑/意图),如何向感兴趣的家长群体传递早期教育的独特利益,提高购买行动率,是早教幼教市场的品牌营销重点


艾普思教育培训细分市场学习人数/浏览人数


洞察4:球类、美术高考、竞技/武术等市场值得进驻


根据教育宝的划分,兴趣教育细分市场总共包含75个类目(声乐培训和唱歌培训合并为声乐培训),其中市场热度排行前三的类目为竞技/武术培训(包含跆拳道、武术、柔术等课程)、球类培训(包含篮球、足球、羽毛球等课程)和美术高考培训,第四到第十依次为:街舞培训、爵士舞培训、书法培训、口才训练、钢琴培训、艺考播音主持培训、声乐培训。


竞争指数分析显示,球类培训、美术高考培训和竞技/武术培训的竞争指数低、市场热度高,是值得进驻的市场。


艾普思兴趣教育细分类目热度指数TOP10


洞察5:学科教育高中学段和英语科目最火热


学科教育各阶段按照市场热度指数由高到低排序依次为:高中辅导、初中辅导、小学辅导、学前教育(幼小衔接)。相较而言,高中辅导的市场热度最高,竞争指数最低,低于学前教育竞争指数。


艾普思学科教育各阶段热度指数/竞争指数


学科教育各科目按照市场热度指数由高到低排序依次为:英语、数学(含奥数)、语文。以上三个科目的竞争指数目前相对较低。


竞争指数最高的科目是历史,数据显示其市场需求(学习人数小于10,000人)偏小,而机构数量(168家)和课程数量(439门)较多。


艾普思学科教育各科目热度指数/竞争指数


洞察6:雅思培训、感统训练市场热度表现不俗


留学教育市场热度排行前三的类目是雅思培训、托福培训、SAT培训,之后是美国留学和日本留学。


早教幼教市场热度排行前三的类目是感统训练、全脑潜能开发、注意力培训。半托/全托班排在第四,可见全面两孩政策实施以来,家庭对婴幼儿托育服务的需求日益旺盛。热度位列前十的还包括特殊儿童教育、蒙氏教育等。


艾普思留学教育/早教幼教细分类目热度指数TOP10


洞察7:一线城市早教幼教服务需求旺盛,其他城市学员/家长更关注学科教育


我们分析了不同城市(教育培训市场热度指数TOP12城市)教育培训细分类目的市场热度,结果显示,北京、上海、广州三市热度排行前五的细分类目以兴趣教育出国留学居多。上海、广州的早教幼教课程热度排进前五,可见一线城市学员/家长对早教幼教服务的需求相对较大,其他城市的学员/家长则更多关注小初高学科教育。


值得一提的是,成都雅思培训和托福培训两大细分类目的市场热度表现不俗,可见留学教育在成都的市场需求较大。


艾普思各城市教育培训细分类目热度指数TOP5


三、教育培训市场热点类目品牌洞察


洞察8:少儿英语、婴幼儿托育、学前教育品牌发展较均衡,感统培训“金色雨林”一枝独秀


数据显示,少儿英语培训市场热度排行前五的品牌为:新航道旗下的优加青少英语、环球教育、英孚教育、昂立教育、剑桥国际教育。


婴幼儿托育市场热度排行前五的品牌为:艾比象、小启航儿童托育成长中心、唐尼翰博、茂楷全日托、袋鼠麻麻。学前教育(幼小衔接)市场热度排行前五的品牌为:郑老师教育、联恩国际、学易佳、哈利博特教育、力学堂教育。两个市场超过半数的热门品牌为地方性品牌。


上述三个市场各品牌之间热度指数差距较小,发展相对均衡。婴幼儿托育和学前教育目前行业集中度较低,市场蓝海向二三线城市延伸,中小型机构占据绝大部分市场,尚未出现份额突出的行业龙头,本土教育品牌发挥自身优势,深耕当地教育生态,表现不俗。


雅思培训市场热度排行前三的品牌为:环球教育、朗阁教育、新航道。第四、第五分别是学为贵教育和津桥国际教育,二者的热度指数与前三名差距明显。


感统培训市场热度排行第一的品牌是金色雨林,排行第二至第五的品牌热度指数与第一名差距较大。


艾普思教育培训热点类目品牌热度指数TOP5


四、学科教育消费者需求分析


洞察9:学前教育消费者青睐小班学习,初中学员倾向一对一授课


我们针对学前教育(幼小衔接)、小学辅导、初中辅导、高中辅导四个阶段的学员进行了班制选择上的倾向性分析,结果显示,各阶段的学员选择大班上课方式的比例均较小,可见学科教育的消费者更倾向于选择个性化、定制化服务。


学前教育(幼小衔接)小班学习人数占比高达93.46%。显然,相对于一对一授课,同伴互动学习模式更易为学龄前儿童所接受和喜爱。


初中学员选择一对一上课方式的比例相较其他阶段学员都高,为38.60%。初中生进入青春期,独立性和自主性明显增强,一对一的模式有助于为其匹配适合的老师。


教育培训机构可针对各阶段学员的班制偏好,设计相应的课堂规模和授课方式。


艾普思学科教育不同班制学习人数分布


洞察10:学科教育消费者关注师资和效果,对价格的敏感度低


不同阶段学科教育的评论数据显示,学科教育消费者对师资、学习效果的关注度较高,对价格的关注度最低。


我们采集6,864条相关评论数据进行了热词分析,结果显示,师资方面,消费者关注的是师资水平,老师是否负责、专业;环境方面,消费者关注的是学习氛围、卫生和舒适;交通方面,消费者关注的是机构地点是否离家近。


艾普思各阶段学科教育消费者关注重点


艾普思学科教育消费者评论热词


五、成都教育培训市场发展简析


洞察11:成都留学教育、小初高学科教育市场热度高


成都目前入驻教育宝平台的线下教育培训机构共计521家,设有5,688门课程,7万余人参与学习,关注浏览人数为13万余人。


成都市场热度排行前五的教育培训细分类目依次为雅思培训、托福培训、初中辅导、小学辅导和高中辅导。其中雅思培训的竞争程度最小,初中辅导和高中辅导的竞争程度较高。


艾普思成都教育培训重点类目发展数据


艾普思成都教育培训重点类目竞争指数


洞察12:“成都新航道”为雅思托福培训热门品牌


成都雅思培训、托福培训市场热度指数最高的机构均为“成都新航道”,初中辅导、小学辅导和高中辅导市场热度指数最高的机构分别为 “成都纽威教育”、“精锐教育”和“美博教育”。


“成都纽威教育”在初中辅导和高中辅导领域表现更佳,“精锐教育”、“美博教育”和“丹秋名师堂”在小初高三个阶段均榜上有名。


艾普思成都教育培训重点类目机构热度指数TOP5


结语


教育是需要时间沉淀的行业。目前中国教育培训业尚处于发展初期,呈现下沉市场潜力巨大、细分赛道百花齐放、竞争激烈且格局分散、消费者偏好多样化等特点。随着国家对教育政策的执行监管进入常态化阶段,教育培训行业将迎来新一轮洗牌,各教育培训机构尤其是传统线下机构宜把握行业升级机会,在精耕垂直市场的同时打好品牌战,从而打造下半场的核心竞争力,于商业本质与教育规律的博弈中实现突围。




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