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洞察|2021烘焙食品市场发展趋势及消费者洞察
08-19 15:10 查看(493)

导语


当前,年轻一代崇尚丰富、便捷的生活方式,饮食习惯逐渐西化,从而推动了烘焙食品行业的发展。据有赞数据,中国烘焙食品行业市场规模连续五年增速超9%,截至2020年市场规模已达2358亿元,增长势头远超全球烘焙食品行业市场规模增速。预计未来5年,中国的烘焙食品市场仍将维持在7%左右的增长速度。


艾普思咨询分析了烘焙食品的线上消费数据,从地域发展、细分市场、消费者行为、产品及品牌等多个角度进行解读,助力从业者洞察市场环境,从而优化品牌布局、着力精准营销。


数据源:美团


数据时效:截至2021年7月23日


数据说明:


1、 本报告分析样本为一线、新一线和二线城市(共计53个)的美团烘焙食品数据,门店数量共计7.3万家。


2、 由于平台限制,用于分析的门店数量小于实际门店数量,部分数据经过整理修正。


2021烘焙食品市场五大发展趋势


  • 增长正劲,一线及新一线城市仍有较大市场潜力


  • 蛋糕、甜品占据主流,中式糕点需求强劲


  • 人均消费水平正升级,部分品类仍有价增空间


  • 品牌竞争激烈,细分品类崛起,稳定市场格局尚未形成


  • 消费场景趋向多元化,健康、女性主题受追捧



一、烘焙食品市场地域发展现状


成都、上海、深圳烘焙食品门店数量位列前三


53个城市中,成都烘焙食品门店数量最多,为3,666家。沿海城市上海深圳紧随其后,分别以3,637家、3,497家门店数位列第二、第三。


烘焙食品门店数量top10城市


从门店密度来看,东莞、郑州的门店密度最高,平均每万人分别拥有2.38家、2.25家烘焙食品门店。成都平均每万人拥有1.75家烘焙食品门店。常住人口居全国第二(3205万)的重庆,门店密度仅为0.99家/万人,远低于平均水平(1.41家/万人)。


一线及新一线城市市场饱和度偏低


烘焙食品销售指数位列前三的城市为郑州、深圳、成都。北京、重庆的销售指数较高,而门店密度低于平均水平,上海的门店密度也仅仅略高于平均水平,可见烘焙食品市场在一线及新一线城市仍有较大发展潜力。


烘焙食品销售指数top10城市


二、烘焙食品细分品类市场洞察


蛋糕、甜品占据主流,中式糕点需求大于供给


烘焙食品行业的5大细分市场(根据商品名称划分)中,蛋糕细分市场门店最多,达49,350家,其次是甜品和面包,门店数量分别为29,127家、12,716家。


蛋糕、甜品的销量分别为4725.87万件、2282.84万件;糕点的门店数量(5,866)不及面包的一半,但销量(819.28万件)是面包的将近2倍未来还有较大发展空间,这与近年来国潮崛起,年轻人热爱传统文化、认可国有产品及品牌的消费趋势有关。


烘焙食品细分市场门店数量&销量分布


蛋糕细分市场中,水果蛋糕、千层蛋糕、慕斯蛋糕的销量靠前,分别为327.73万件、165.32万件、113.18万件;甜品销量排行前三的是冰淇淋、蛋挞、泡芙,其中冰淇淋销量高达620.66万件;


糕点和面包细分市场中,老婆饼吐司的销量排行第一,分别为372.75万件、91.58万件,都远高于销量第二的商品。


烘焙食品各细分市场商品销量Top5


从各细分市场的商品销售情况来看,烘焙单品受到消费者青睐,部分品类出现了爆款单品,各品牌需致力于差异化单品、极致单品的研发打造,才能从细分市场中突围。


烘焙食品各细分市场销量Top5城市


蛋糕、甜品、糕点、面包市场销量排行第一的城市分别为郑州、深圳、成都、西安。需求强劲的中式糕点销量排行前五的城市为成都、天津、郑州、上海、长沙


三、烘焙食品产品价格分析


蛋糕消费升级明显,其它品类单价仍偏低


蛋糕细分市场中,多人份蛋糕50-200元的产品最为畅销销量占比占到78.84%。单人份蛋糕20元以上的中高端产品销量占比为44.26%。随着国人购买力提高,消费者在烘焙食品这类非刚需商品上越来越舍得花钱,人均消费正在升级。


烘焙食品各细分市场的价格分布


相对于蛋糕,甜品、糕点和面包的单价较低,销量主要集中在20元以下的商品,占比均超过75%,这几个品类仍然存在较大价增空间。


消费者对礼盒装产品的价格接受度更高


蛋糕细分市场中,相较石家庄和济南,成都、重庆、郑州三地50-200元的商品销量占比较高,而20-50元的商品销量占比较低。


蛋糕市场热销城市的价格分布


甜品细分市场中,热销城市的销量大多集中在20元以下的商品,占比均超过50%;济南20-50元的甜品销量占比为45.43%,较其他城市都高,原因是价格大于20元的芋圆系列和泡芙礼盒热销。


甜品市场热销城市的价格分布


糕点细分市场中,成都上海的消费者更能接受价格相对较高的产品,20-50元的产品销量占比均超高15%。


糕点市场热销城市的价格分布


面包细分市场中,昆明0-20元的商品销量占比高达95.88%,20元以上的商品销量仅占4.12%。


面包市场热销城市的价格分布


四、烘焙食品品牌洞察


品牌众多,竞争激烈


烘焙食品销售指数前十品牌中,八大品牌主营蛋糕,两大品牌主营甜品。味多美、好利来、米兰西饼销售指数排行前三,主营蛋糕。广隆蛋挞、DQ 分别主营蛋挞和冰淇淋,销售指数分别排行第六、第七。从具体数值来看,各品牌销售表现并无显著差异,尚未出现占有绝对优势的领军品牌。


烘焙食品销售指数top10品牌


“味多美”北京门店多,“好利来”、“米兰西饼”布局广


目前味多美的的门店主要集中在北京(280家)和上海(80家),该品牌要想进一步抢占市场,仍需积极布局其他省市,可选择销售指数较高且门店密度较低的城市入驻,如成都、重庆、石家庄等。


好利来和米兰西饼的门店分布范围较广,好利来门店覆盖24个省市,米兰西饼门店覆盖31个省市,在全国城市的布局相对成熟。目前好利来在广东、福建、云南等省份尚无门店。


味多美门店分布


好利来门店分布


米兰西饼门店分布


“味多美”商品客单价偏低,消费频次高


味多美在售的商品中,0-20元的商品数居多,占比超过50%。从商品类别来看,多人份蛋糕的商品数仅占13.75%,单人份蛋糕、甜品、面包等其他商品数占比之和高达86.25%。除多人份蛋糕以外的其他商品适合单人食用,可当正餐,也可当出行干粮,其消费场景更多元,消费频次也较高。


好利来200元以上的商品数占比最高,为40.13%,多人份蛋糕的商品数占比71.02%,其主要面向的是价格接受度较高的消费者。


米兰西饼多人份蛋糕的商品数占比超过95%,50-200元的商品数占比超过60%,200元以上的商品数占比相对较低,为31.55%。


烘焙食品热门品牌各价格区间商品数分布


烘焙食品热门品牌各细分市场商品数分布


“沁园”、 “味多美”分别热销重庆、北京


重庆和北京两地销售指数较高而门店密度较低,值得各大品牌作为开拓市场的优选。


重庆的烘焙食品品牌中,沁园、米兰西饼、幸福西饼的销售指数排行前三。北京的烘焙食品品牌中,味多美、巴黎贝甜、好利来的销售指数排行前三。以上品牌在当地的发展已相对成熟,想要入驻这两座城市的品牌需进一步洞察市场环境,找到突破口,实现差异化经营。


烘焙食品潜力城市重庆及北京的热销品牌top5


五、烘焙食品市场消费者需求分析


“健康”、“女性”等主题市场规模可观


近年来,随着消费升级,健康饮食的观念深入人心,烘焙食品的消费场景日趋多元化,淡奶油、健康奶油等主打食品健康的商品和以“女王”、“少女”、“公主”、“女神”等命名的女性主题商品市场规模可观。同时,撸宠物和享受甜品捆绑的套餐、消费者DIY甜品的体验型商品也应运而生,但目前市场规模较小。


烘焙食品特色主题消费场景市场规模


消费者口碑整体向好,味道、口感、服务等受关注


评论热词显示,“好吃”、“不错”、“喜欢”等正面词汇的词频较高,说明烘焙食品市场的消费者口碑整体向好;其次,味道、口感、服务、价格等因素受到消费者较高的关注。


烘焙食品市场消费者评论热词


结语


数据显示,目前烘焙食品行业部分一线及新一线城市的市场饱和度仍较低,以三四线城市为代表的下沉市场也有待开发,整体发展潜力不可小觑。同时,行业集中度不高,竞争较激烈,尚未出现占有绝对优势的头部品牌。随着消费者对生活品质和消费体验的追求不断提高,未来烘焙食品行业还将持续扩容并趋向高端化、健康化、多元化发展,各品牌需深挖消费者需求、不断创新升级产品服务,才能从激烈角逐中胜出,在新的市场格局中占据先机。





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