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洞察|艾普思咨询:助眠产品市场发展及消费趋势洞察报告
05-13 11:03 艾普思舆情 查看(31)

导语


中国睡眠研究会发布的《2021运动与睡眠白皮书》显示,目前中国有超过3亿人存在睡眠障碍问题。睡眠障碍高企直接推动了睡眠经济市场的持续增长,艾媒咨询数据显示,2016年—2020年,中国睡眠经济整体市场规模已从2616.3亿元增长至3778.6亿元,增长率高达44.42%,2030年有望突破万亿元。


风口之下,越来越多的商家涌入市场,据天眼查数据,近5年来睡眠经济相关企业年度注册量呈整体上升趋势,每年均有超400家企业注册成立。


我们分析了近期助眠产品市场的线上公开数据,从搜索热度、交易分布、品牌表现、消费者反馈、舆情信息等多个方面洞察助眠产品市场发展情况及消费趋势。


数据源:国内某主流电商平台、网络搜索(艾普思自建搜索引擎)、百度指数


数据获取时间:2022年4月20日


数据说明:


1、本报告分析样本为国内某主流电商平台上以“助眠”及其衍生词汇为关键词获取的1.6万余条产品数据。


2、因平台限制,样本总量小于平台实际商品数,但样本以销量由高到低顺序获取,具有较大代表性。


3、本报告月销量为近30天收货人次。


助眠产品搜索热度&关注人群画像


◆ 搜索趋势:“助眠”热度持续攀升,十年增长逾12倍


百度指数数据显示,关键词“失眠”的搜索热度居高不下,近十年平均搜索指数为4,091;关键词“助眠”的平均搜索指数虽远低于前者(642),但十年间搜索指数持续增长,2022年指数值是2013年的12倍有余,可见网民对助眠相关的资讯越来越关注,这一趋势或与“助眠”概念兴起,相关产品进入人们的视野有关。


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失眠及助眠近十年百度搜索热度


◆ 人群画像:失眠群体年轻化,女性失眠问题突出


从年龄分布来看,关注失眠和关注助眠的人群都集中在39岁及以下分别占比83.52%、78.62%。值得一提的是,两类人群在19岁及以下、30-39岁年龄段的占比均高于全网网民该年龄段人群占比;19岁及以下人群大多为学生党,其睡眠问题多为学业压力所致,30-39岁人群则普遍面临较大的职场和生活压力,健康焦虑严重。


从性别分布来看,关注失眠和关注助眠的人群女性占比均高出全网网民女性占比约5个百分点。


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失眠及助眠搜索人群年龄分布


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失眠及助眠搜索人群性别分布


助眠产品线上交易数据分析


◆ 交易分布:广州销量第一,江浙城市销量突出


国内某主流电商平台公开数据显示,助眠相关商品约1.6万件,近一个月(2022.3.22-2022.4.20)的销量为52.91万件,交易额达4435.46万元。


从发货地来看,广州的助眠产品销量最高,占比为20.49%;其次是浙江金华杭州,销量占比分别为9.29%、7.35%。助眠产品销量排行前十的城市中,南通以销售助眠枕头为主(销量占比99.31%),产品均价较高(104.18元/件);厦门主要销售香薰精油(销量占比91.31%),产品均价较低(68.82元/件);其他城市在不同品类助眠产品的销量分布较分散。


洞察|艾普思咨询:助眠产品市场发展及消费趋势洞察报告

助眠产品销量占比Top10地区及其均价


◆ 品类分布:助眠香薰/精油、助眠片和助眠枕头热销


从品类分布来看,助眠香薰/精油、助眠片助眠枕头的销量占比排行前三,分别为27.78%、24.09%、14.25%。


助眠香薰/精油的销量均衡分布在助眠沉香(30.37%)、蜡烛(36.25%)和精油(33.38%)助眠片褪黑素的助眠产品销量占比达70.93%,含酸枣仁百合氨基丁酸(GABA)的助眠产品销量占比25.10%;助眠枕头中,乳胶枕头、药枕(含决明子、荞麦等)、记忆棉枕的销量靠前,分别占比29.19%、21.49%、10.21%。


各品类中,助眠仪的产品均价最高,为305.20元/件,以智能养生品牌“左点”旗下的一款失眠低频脉冲治疗仪为例,其单价高达1999元/件;助眠茶的均价最低,仅47.10元/件,其销量以酸枣仁百合茯苓茶为主,占比97.19%。


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助眠产品销量占比Top10品类及其均价


◆ 品牌表现:品牌集中度因品类而异,保健品和药企具品牌优势


从品牌集中度来看,助眠香薰/精油、助眠枕头助眠贴的销量前五品牌销量占比之和均不足45%,集中度较低,竞争更为激烈;安神补脑液的品牌集中度最高,其中吉林敖东的销量占比达80.21%助眠片销量前五品牌中,汤臣倍健(销量占比34.24%)和黄金搭档为知名保健品企业,仁和、康恩贝同仁堂为知名药企。


助眠软糖销量前五品牌中,美国的vitafusion、GNITE、nature's truth销量分别排行第一、第三、第四,且均价高于国内品牌白云山(广州)和叮当优品(仁和药业与叮当快药联合打造),可见助眠软糖品类的国外品牌更受消费者欢迎。


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不同助眠产品品类前五品牌均价(差异较大)


助眠仪销量前五品牌中,日本品牌homer ion的均价最高(523.70元/件);安神补脑液销量前五品牌中,太太口服液的均价最高(330.74元/件);其他品类助眠产品销量前五品牌的均价相差不大。


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不同助眠产品品类前五品牌均价(差异较大)


助眠产品消费者需求分析


◆ 消费者关注:食用品类消费者更关注产品效果


基于助眠产品的3.2万余条评论分析(分析对象为销量排行前五的品类),助眠片、助眠茶助眠软糖消费者最关注的是助眠效果,相较于助眠香薰/精油和助眠枕头的消费者,他们对副作用的关注度也更高——消费者希望产品能改善睡眠质量,同时不扰乱内分泌、不导致赖药性。


助眠香薰/精油消费者最看重产品的气味,希望产品香味好闻、不呛鼻;助眠枕头消费者对质量的关注度最高,希望产品肤感柔软舒适、高度适中。


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不同品类助眠产品消费者关注维度


◆ 满意度&关注度:助眠香薰/精油性价比和包装好评率不足八成,助眠片消费者不满产品效果


助眠香薰/精油消费者对性价比包装的满意度较低,好评率均不足80%,消费者主要提及的是包装破损后产品遭到损坏,不值当初的价格;助眠片消费者对效果、副作用性价比的满意度均较低,消费者主要提及的是没什么效果、有依赖性、价格比之前贵了不少。商家应对满意度低的维度重点改进或适当关注,对满意度高的维度继续保持或减少关注。


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香薰精油消费者满意度/关注度


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助眠片消费者满意度/关注度


◆ 品牌满意度:同仁堂、仁和、尹谜等表现较好


助眠香薰/精油主要品牌中,尹谜在效果、包装、性价比和服务方面满意度高于平均值,romantictimes在气味、质量、物流、副作用方面表现不错;助眠片主要品牌中,效果最佳的是仁和,副作用满意度最高的是黄金搭档,同仁堂在多个维度的表现较好;各品牌当因势利导,加深消费者印象。


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香薰精油及其主要品牌各维度满意度


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助眠片及其主要品牌各维度满意度


助眠产品舆情分析


◆ 舆情动态:声量增长趋势明显,以助眠音乐/视频居多


据艾普思自建搜索引擎数据,2021年4月1日至2022年3月31日,助眠相关声量呈明显上升趋势,2022年2月声量最高,为76.67万余条,是2021年4月声量的17倍有余;从3月的声量类型来看,助眠音乐/视频类信息最多,占比30.23%,从站点分布看,今日头条、西瓜视频微信的声量占比排行前三,分别占比34.55%、11.09%、8.21%。


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助眠相关声量趋势及站点分布


◆ 舆情热闻:入局企业多,涉及领域广


信息量排行前十的热点新闻包括:有关睡眠市场动态的报导两条,主要提及“家居企业喜临门、顾家家居业绩预增”、“慕思股份、趣睡科技更新招股书申请上市”、“众多企业争相入局,目前睡眠产品已渗透进家居硬件、医药保健品、科技产品、食品饮料、辅助性小商品等诸多领域”等信息;有关睡眠仪、安神补脑液、助眠喷雾、助眠枕头的宣传各一条;睡眠软糖的相关报道三条,其中两条是宣传,一条是质疑


洞察|艾普思咨询:助眠产品市场发展及消费趋势洞察报告

助眠相关信息量top10新闻


结 语


睡眠障碍发生率高企,庞大的失眠人群尝试助眠产品,从而催生“睡眠经济”。数据显示,助眠产品月交易额达4435.46万元,销量主要分布在以助眠香薰/精油和助眠枕头为代表的家居领域,以及以助眠片、助眠茶、助眠软糖等为代表的食品领域;汤臣倍健、同仁堂、仁和、吉林敖东等品牌销量可观;助眠产品渗透领域广泛,入局品牌众多,市场竞争激烈。


当前睡眠经济行业发展较为分散,消费者需求因品类而异,家居领域消费者重体验,食品领域消费者重疗效、重安全。若要进一步促进行业快速良序发展,各类商家在确保产品高质高效的同时,还需在如何引导消费者正确认知和科学使用方面苦下功夫,以免因消费者期望过高或使用不当,造成市场信任危机。


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