洞察|艾普思咨询:2023新能源汽车市场发展趋势及投诉分析报告

洞察报告

汽车

04-18 18:12

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导语


据国家统计局统计,2022年全国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。另据中国证券网发布,2022年全球新能源汽车销量为1082.4万辆,同比增长61.6%。新能源汽车市场在国内外都呈现出了快速增长的态势,特别是在纯电动汽车销量方面,中国和全球市场均表现出了非常强劲的增长势头。


新能源汽车销量暴涨,诸多问题随之暴露,例如产品质量、配套服务等跟不上市场发展。


据国家市场监管局披露,2022年,全国市场监管部门共受理与新能源汽车相关的消费者投诉、举报和咨询2940.77万件,同比增长23.5%。其中,由产品质量、服务水平以及虚假宣传引起的投诉层出不穷,需要重点关注。


基于国内主流投诉平台的车辆投诉数据,艾普思咨询从投诉缘由、投诉品牌、热销车型投诉等多个角度对我国新能源汽车行业进行了诉情分析


数据源:车质网,国家统计局,工信部,网络搜索(艾普思自建搜索引擎)

数据获取时间:2023年3月15日

数据说明:

1、投诉分析报告样本为从车质网获取的2.8万余条投诉数据;

2、新能源汽车产销数据从国家统计局获得

3、涉及品牌:包括比亚迪、特斯拉、五菱宏光、长安汽车、理想汽车、蔚来、吉利汽车、极氪在内的150个新能源汽车品牌

4、本次统计数据为不完全统计,所涉类别以关键词划分,分析结果仅供参考。


报告摘要


一、新能源汽车市场发展概况

Ø 政府对于新能源汽车的扶持政策

Ø 新能源汽车制造市场高速发展

Ø 新能源汽车销售市场

  • 新能源汽车销售总体情况
  • 新能源汽车各品牌销量分析
  • 新能源汽车均价与销量分析

二、新能源汽车市场投诉简析

Ø 新能源汽车投诉总述

Ø 新能源汽车投诉缘由分析

Ø 新能源汽车各品牌投诉情况

  • 各品牌投诉量
  • 各品牌投诉缘由
  • 部分品牌热销车型投诉销售比
  • 被诉时间分布

图表

图 1 :政府发布新能源汽车相关文件时间轴

图 2 :2014-2022年新能源汽车产量

图 3 :2014-2022年新能源汽车与燃油车产量

图 4 :2014-2022年锂电池产量

图 5 :2014-2022新能源汽车销量及其在汽车总销量中的占比

图 6 :2023年2月新能源汽车销量Top10

图 7 :比亚迪2月各车型销量Top10

图 8 :2023年2月各价位新能源汽车销量

图 9 :2014-2023新能源汽车投诉量

图 10 :新能源汽车各驱动类型投诉量

图 11 :2018-2023年各类型汽车投诉销售比

图 12 :售出-被诉时间分布

图 13 :各驱动类型售出-被诉时间分布

图 14 :新能源汽车各投诉缘由投诉量

图 15 :车身附件及电器投诉缘由细分Top10

图 16 :销售欺诈投诉缘由细分

图 17 :发动机/电动机投诉缘由细分Top10

图 18 :被诉品牌Top10

图 19 :比亚迪投诉缘由Top5

图 20 :一汽丰田投诉缘由Top5

图 21 :极氪投诉缘由Top5

图 22 :特斯拉投诉缘由Top5

图 23 :部分热销车型投诉销量比

图 24 :各品牌售出-被诉时间分布


报告涉及重点品牌

比亚迪、特斯拉、五菱宏光、长安汽车、理想汽车、蔚来、吉利汽车、极氪


报告节选


新能源汽车市场发展概况


1.1/政府对于新能源汽车的扶持政策


近年来政府颁布了一系列的政策,以鼓励新能源汽车发展,降低对传统燃油汽车的依赖,减少污染和碳排放。政策内容主要包括:财政激励、充电基础设施建设、行业标准化、政府采购等。

图1:政府政府发布新能源汽车相关文件时间轴


1.2/新能源汽车制造市场高速发展


国家统计局数据显示,近九年来,新能源汽车制造业和锂电池制造业都有很大突破,2022年新能源汽车产量为700.3万辆,约为2014年的100倍,年复合增长率均为65%,其中2021年增长尤为突出,达143.48%,2022年增长率为97.55%。这一趋势体现出新能源汽车市场的发展具有强劲动力。


图2:2014-2022年新能源汽车产量


汽车总体产量中,燃油车一直占据较大比重。自2017年始,燃油车产量呈现逐年下降趋势,而新能源汽车产量呈快速上升趋势。新能源汽车正逐步蚕食燃油车的市场份额,且具有非常大的上升空间。


图3:2014-2022年新能源汽车与燃油车产量


新能源汽车的蓬勃发展也带动了其他行业的发展。锂电池作为新能源汽车重要配件,2022年产量为239.28亿只,约为2014年的4.5倍,2022年储能量为750GWh,约是2015年的48倍。


图4:2014-2022年锂电池产量


1.3/新能源汽车销售市场


新能源汽车销售总体情况


汽车工业协会数据显示,近九年来,新能源销售市场规模持续走高,2014年到2022年,新能源汽车销量从7.47万辆增长至688.7万辆;新能源汽车在汽车整体销量中所占比重也越来越大,其中2022年占比尤为突出(25.6%),预计2023年这一数据会持续增大。


图5:2014-2022新能源汽车销量及其在汽车总销量中的占比



新能源汽车各品牌销量分析


据车质网数据显示,2023年2月,新能源汽车销量最好的品牌是比亚迪,月销量为12.96万辆,特斯拉(3.39万辆)和五菱宏光(3.12万辆)分别位居第二、第三。


图6:2023年2月新能源汽车销量Top10


新能源汽车市场投诉简析


随着新能源汽车市场渗透率的提高,消费者对于汽车品质和相关服务的要求也在不断提高。


据国家监管局公众号“市说新语”消息,2022年平台收到新能源汽车投诉举报1.6万件,同比增长62.84%,其中新能源汽车的质量问题销售服务问题需要引起重视。


2022年的汽车投诉销售比为38‱ ,而纯电动车的投诉销售比为23‱ ,低于其他汽车市场,但是较2021年的19‱ 增长了4个万分点。


数据说明:投诉销售比=当期投诉量/当期销售量*10000‱


2.1/新能源汽车投诉总述


随着新能源车的高速发展,消费者投诉也迅速增长。车质网数据显示,2014年该平台新能源汽车投诉量仅为38起,而2022年达10678起,2023年,仅1月和2月投诉量便达3108起。这一趋势既体现消费者维权意识增强,也说明新能源汽车产品和服务的质量有待提高。


图 9:2014-2023新能源汽车投诉量


本次投诉数据样本涉及三类新能源汽车驱动类型,即插电式混合动力型、纯电动型和油电混合。其中纯电动类投诉量最高,为15361起,占比达55%,油电混合类和插电式混合类投诉占比相当,分别为22%和23%。


图10:新能源汽车各驱动类型投诉量


从投诉销售比来看,汽车市场的投诉销售比总体呈上升趋势,2018年为20.6‱ ,2022年为38‱ ,上涨17.4个万分点。相较而言,新能源汽车主打的纯电动车投诉销售比远低于其他汽车市场,2018年纯电动车的投诉销售比为9‱ ,2022年为23‱ ,上涨14个万分点。


图11:2018-2023年各类型汽车投诉销售比


从投诉时间上看,距下单时间1月以内的投诉量最高,为6980起,占比约为25%,其次是1-3月和3-6月,占比均为17%,距下单时间三年以上投诉量为2335起,占比8%。随着售出时间推移,各驱动类型的汽车投诉量整体呈下降趋势。


图12:售出-被诉时间分布


图13:各驱动类型售出-被诉时间分布


2.2/新能源汽车投诉缘由分析


从投诉缘由来看,车身附件及电器问题尤为突出,投诉量达到4318起,占比40.4%,具体问题主要包括影音系统故障续航里程不准动力电池故障等。


其次是销售欺诈,投诉量为1327起,主要表现为与宣传不符出售问题车发动机/电动机相关投诉量排行第三(1081起)。


图14:新能源汽车各投诉缘由投诉量


车身附件及电器投诉中,影音系统故障问题尤为突出(671起),其次是续航里程不准(407起)、动力电池故障(287起)。除了续航里程不准之外,其他续航相关问题也受到较多关注——新能源汽车的充电桩目前覆盖面积不够,充电时间长,且很大几率被占用,除此之外新能源汽车的续航还与环境温度有很大关系。目前改善续航问题最好的方式是增加充电桩和换电站。


图15:车身附件及电器投诉缘由细分Top10


以上内容节选自《艾普思咨询:2023新能源汽车市场发展趋势及投诉分析报告》(25页,约4,300字)。


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